РИНОК УПАКОВКИ В ЄВРОПІ
09.09.2024
Європейський ринок упаковки зараз переживає фазу динамічного зростання, що стимулюється зростанням попиту на інноваційні та екологічні рішення для упаковки в усіх секторах. Огляд показує, як розвиваються окремі країни.
У той час як європейський ринок упаковки загалом розширюється, країни стикаються з подібними проблемами при переході на більш екологічні матеріали
Експерти прогнозують, що європейський ринок упаковки зросте з приблизно 153 млрд євро у 2024 році до вражаючих 186 млрд євро до 2029 року. Це відповідає стабільному річному темпу зростання у 4,07%. У той час як європейський ринок упаковки в цілому зростає, окремі країни стикаються з подібними проблемами, такими як перехід на більш екологічні пакувальні матеріали та досягнення цілей щодо переробки: не тільки, але головним чином завдяки цілям, які вимагають правила ЄС. Однак водночас існують також специфічні для країн виклики та інноваційні рішення, які відрізняються залежно від вимог ринку та рамкових умов. Далі докладніше розглянемо особливості ринків у різних європейських країнах.
Австрія
Австрійська пакувальна галузь характеризується сильною міжнародною орієнтацією та інноваційними підходами до сталого розвитку, з амбітними цілями переробки полімерної упаковки та усталеною традицією переробки скла та паперу. Галузь, що складається з приблизно 120 виробників, все більше зосереджується на екологічно чистих рішеннях, таких як rePET і використання перероблених матеріалів. Австрія особливо успішна в галузі целюлозно-паперової упаковки, на яку припадає значна частка вартості виробництва.
Швейцарія
Потужне поєднання транснаціональних і спеціалізованих компаній формує кістяк швейцарської пакувальної промисловості. Незважаючи на зростання вартості сировини та енергії й дедалі більшу нестачу кваліфікованої робочої сили, галузь є міцною, багато компаній розширюють свої потужності та навчають нових працівників. Близькість до ЄС і тісні міжнародні торговельні відносини є перевагою, хоча Швейцарія не має такого комплексного закону про упаковку, як її сусідні країни. Ініціативи щодо сприяння переробці та циркулярній економіці, такі як стандартизований мішок для збирання та планова система ціноутворення, спрямовані на досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року.
Іспанія
Останніми роками іспанська пакувальна промисловість також переживає значний зсув у бік більшої сталості, що спонукається новими законами про переробку та зосередженням на розділенні й повторному використанні відходів. Маючи понад 3000 компаній і 110 000 співробітників, галузь робить значний внесок в економіку Іспанії та демонструє особливе зростання у виробництві паперової, картонної та полімерної упаковки. Каталонія є центром промисловості, за нею йдуть такі регіони, як Валенсія та Мадрид. Важливими клієнтськими секторами є харчова, автомобільна та фармацевтична промисловість, які пропонують додаткові можливості для зростання завдяки зростанню попиту на екологічну упаковку та інвестиціям з-за кордону.
Данія
Данія досягла значного прогресу в індустрії екологічної упаковки, уже досягнувши рівня переробки відходів упаковки в 65% у 2021 році, перевищивши ціль, встановлену на 2025 рік. Незважаючи на проблеми, зокрема в переробці полімерів, країна зосередилася на переробці та екологічно чистих матеріалах, зі збільшенням використання волокнистої та скляної тари. Популярність онлайн-шопінгу підвищила попит на транспортні матеріали, тоді як ефективні схеми повернення та депозиту заохочують високі показники переробки.
Велика Британія
Прогнозується, що ринкова вартість пакувальної промисловості Великобританії зросте з 58,27 млрд доларів США у 2023 році до 65,18 млрд доларів США у 2028 році. Основними факторами зростання є харчовий сегмент і попит на легку, гнучку упаковку. Незважаючи на цю позитивну тенденцію, галузь стикається з регуляторними проблемами, такими як податок на полімерну упаковку, запроваджений у 2022 році, і Закон про відходи упаковки, введений у 2023 році, який вимагає від виробників звітувати про обсяги упаковки. Рівень переробки відходів упаковки у Великій Британії стагнує на рівні 6%, і має можливість значного покращення, особливо для полімерних відходів.
Франція
З оборотом від 30 до 35 млрд євро та приблизно 200 000 співробітниками французькі пакувальні компанії є важливою опорою економіки. Найбільший попит на упаковку має сектор харчових продуктів і напоїв, на який припадала найбільша частка споживання пакувальних матеріалів у 2021 році. Тенденція до більш легкої та екологічно чистої упаковки, підтримувана політичними вимогами, такими як заборона одноразових полімерних виробів із 2040 року, та сприяння переробці й циркулярній економіці все більше формують галузь.
Нідерланди
Незважаючи на такі знайомі перешкоди, як зміна ринкових умов і зростання цін на сировину, нідерландський ринок упаковки також почувається добре. З приблизно 330 компаніями та оборотом 6,8 млрд євро у 2020 році галузь спостерігала значне зростання в останні роки, особливо в паперовій та картонній упаковці. Хоча Нідерланди відстають від інших країн, таких як Франція та Іспанія, щодо регулювання, країна досягла високого рівня переробки – 88%. Уряд і промисловість прагнуть до 2050 року використовувати тільки упаковку без викопних речовин, яка підлягає переробці, що підтримується такими ініціативами, як розширена відповідальність виробника та система депозитів.
Польща
Польська пакувальна промисловість зарекомендувала себе як головний гравець на європейському ринку з вражаючим зростанням майже на 20% у 2022 році. Незважаючи на цей позитивний розвиток, галузь стикається з такими проблемами, як висока вартість енергії та сировини, невизначеність, спричинена війною в Україні, та стагнація інвестиційної активності. Польща є лідером з експорту дерев'яної тари та займає третє місце в ЄС за експортом паперової та картонної упаковки. Однак країна значно відстає від цілей ЄС щодо рівня переробки й має підготуватися до суворіших екологічних норм і кращого поводження з відходами.
Бельгія
Бельгія зарекомендувала себе як лідер у переробці упаковки в Європі завдяки технологічним інноваціям і ранньому запровадженню розширеної відповідальності виробника з рівнем переробки 79,2% – найвищим показником у ЄС. Особливо варто відзначити прогрес у збиранні та переробці полімерної упаковки. Незважаючи на свої успіхи, Бельгія критично ставиться до планів стандартизованого регулювання упаковки ЄС, оскільки це може поставити під загрозу національні особливості та високі стандарти. Таким чином, Бельгія може слугувати моделлю для циркулярної економіки в Європі.
Фінляндія, Швеція та Норвегія
Скандинавська пакувальна промисловість значною мірою покладається на волокнисті матеріали та деревину, що відображає її тісні зв’язки з регіональною лісовою промисловістю та зусиллями регіону щодо сталого розвитку. Швеція, Фінляндія та Норвегія характеризуються високим рівнем переробки та інноваційними системами переробки, причому Швеція вирізняється суворими законами про відповідальність виробника, а Фінляндія – потужною інфраструктурою переробки паперу й картону. Норвегія вважається піонером у переробці упаковки для напоїв завдяки успішній системі депозитів, уже досягнувши рівня переробки 97%.
Італія
Сильний внутрішній попит і бурхлива онлайн-торгівля забезпечили зростання італійської пакувальної промисловості на 7% у 2021 році. Країна є провідним виробником пакувальних матеріалів та обладнання, при цьому особлива увага приділяється склу, металу, целюлозі та гнучкій упаковці. Машинобудування, особливо для пакувальних машин, залишається міцною опорою економіки, хоча експорт дещо скоротився в 2022 році. Проте через зростання цін на енергоносії та геополітичну невизначеність перспективи затьмарилися.
Туреччина
Турецька пакувальна промисловість максимально використовує своє географічне положення для розширення експорту, зокрема до Європи, та зміцнення своєї присутності на ринку. У 2022 році галузь експортувала пакувальних матеріалів на 6,8 млрд євро, що на 15% більше, ніж у попередньому році. Незважаючи на високу інфляцію, економіка Туреччини зросла на 4,5% у 2023 році, що також допомогло пакувальної галузі. Галузь ставить перед собою амбітні цілі, включаючи збільшення обсягу експорту до 18 млрд євро до 2030 року. Окрім Європи, вона прагне збільшити свою присутність у США та зосереджується на технологічних розробках, щоб ще більше зміцнити свою позицію на світовому ринку.
Джерело: FACHPACK
